Finanzdienstleister · Banken, Versicherer, Vermittler, Vermögensverwalter
Berater-Teams verbringen mehr Zeit mit dem System als mit dem Kunden: Bestand lesen, Anlässe suchen, Unterlagen zusammenstellen, jedes Gespräch compliancefest dokumentieren. Was Kunden bindet, bleibt liegen.
Wir bringen AI dorthin, wo Finanzdienstleister heute Beratungszeit verlieren: in Bestand, Anlass, Vorbereitung und Dokumentation — unter Aufsicht, mit Belegstelle, im Haus.
Verträge laufen aus, Lebenslagen ändern sich, Kunden fragen nach — und nichts davon steht dort, wo der Berater morgens hinschaut. Das CRM verwaltet, es denkt nicht mit. Gleichzeitig verlangen Aufsicht und Kunden, dass jede Empfehlung belegt und jedes Gespräch dokumentiert ist.
Wir bauen Systeme, die den Bestand lesen, Anlässe erkennen, Gespräche vorbereiten und die Dokumentation erledigen — mit Belegstelle für jede Aussage und ohne dass Kundendaten das Haus verlassen.
Sechs Stellen zwischen Bestand und Beratung, die wir bei Banken, Versicherern und Vermittlern immer wieder finden.
Was wir daraus machenDer Bestand wird gelesen: Anlässe erkannt, priorisiert und dem Berater vorgelegt — mit Begründung und Belegstelle.
01
Tausende Verträge, Laufzeiten, Lebenslagen — im System vorhanden, aber niemand sieht, welcher Kunde heute einen Anlass hat.
Was wir daraus machenEine Gesprächsmappe, die sich selbst zusammenstellt — Verträge, Historie, offene Punkte, Empfehlungen mit Beleg.
02
Vor jedem Gespräch: Verträge hier, Korrespondenz dort, Unterlagen im Archiv. Die Vorbereitung dauert länger als das Gespräch.
Was wir daraus machenDas Protokoll entsteht aus dem Gespräch, geprüft vom Berater, abgelegt mit Beleg — bevor der nächste Kunde kommt.
03
Jedes Gespräch muss protokolliert werden, aufsichtskonform, vollständig. Meist passiert das abends — oder unvollständig.
Was wir daraus machenEin Agent liest, sortiert und beantwortet Standardanfragen — und legt dem Menschen vor, was Urteil braucht.
04
Adressänderung, Schadenmeldung, Kündigung, Frage zum Vertrag: alles landet im selben Postfach und wartet auf jemanden mit Zeit.
Was wir daraus machenNachweise, die nebenbei entstehen — jede Empfehlung mit Quelle, jedes Gespräch mit Protokoll, jeder Zugriff protokolliert.
05
Prüfung, Audit, Beschwerde: Jedes Mal werden Belege zusammengesucht, die eigentlich im laufenden Betrieb entstehen müssten.
Was wir daraus machenSchnittstellen statt Nachtläufe, ein Ort für Kundenwissen, sichere Zugriffe — der Unterbau, auf dem Beratung wieder Zeit hat.
06
Kernsystem, CRM, Dokumentenarchiv, Portal: Jedes hat seine Wahrheit. Der Berater ist die Schnittstelle — per Copy und Paste.
Mo
Wer arbeitetDer Bestand wurde gelesen: Ein Vertrag läuft aus, die Lebenslage hat sich geändert. Der Berater sieht den Anlass, nicht die Tabelle.
Di
Wer arbeitetVerträge, Historie, offene Punkte und Empfehlungen mit Belegstelle liegen in einer Mappe — zusammengestellt, bevor der Berater fragt.
Mi
Wer arbeitetDer Berater. Die Zeit gehört dem Kunden — nicht dem System, nicht der Suche.
Do
Wer arbeitetDas Protokoll entstand aus dem Gespräch, der Berater hat es geprüft, die Ablage ist aufsichtskonform — ohne Feierabendarbeit.
Fr
Wer arbeitetEmpfehlung, Beleg, Protokoll und Zugriff sind protokolliert. Kommt die Aufsicht, liegt alles vor.
Montag
Nicht der Berater sucht den Anlass — der Anlass findet den Berater, mit Begründung und Belegstelle.
Data & AIDienstag
Aus Kernsystem, CRM und Archiv — die Vorbereitung dauert kürzer als das Gespräch.
Agentic AI
Mittwoch
Kein Bildschirm zwischen Berater und Kunde. Das ist der Teil, den AI nicht übernimmt — und nicht übernehmen soll.
Berater
Donnerstag
Das Protokoll entsteht aus dem Gespräch, der Berater prüft und gibt frei. Die Ablage ist aufsichtskonform.
Agentic AI
Freitag
Jede Empfehlung mit Quelle, jeder Zugriff protokolliert, jedes Gespräch abgelegt. Die Aufsicht bekommt eine Mappe, keinen Wagen voller Ordner.
CybersecuritySechs Leistungen, die bei Banken, Versicherern und Vermittlern am häufigsten den ersten Schritt machen.
01Der Bestand, der Anlässe meldet.
Verträge, Laufzeiten und Lebenslagen gelesen und priorisiert — mit Begründung für den Berater.
Data & AI
02Mappe und Protokoll ohne Feierabendarbeit.
Ein Agent stellt Unterlagen zusammen, dokumentiert Gespräche und beantwortet Standardanfragen.
Agentic AI
03Das CRM, das mitdenkt.
Kundenwissen an einem Ort, gebaut um Ihre Beratung — nicht um ein Standardprodukt.
Custom Solutions
04Sicherheit, die die Aufsicht verlangt.
Zugriffe, Nachweise und Reaktionsplan, wie Prüfer sie fordern — ohne die Beratung zu bremsen.
Cybersecurity
05Daten in Europa, Schlüssel bei Ihnen.
Region, Verschlüsselung und Zugriffsrechte, die Sie selbst verwalten — oder alles im Haus.
Cloud
06Betrieb mit Verantwortung.
Portale, Schnittstellen und Agenten überwacht und gepflegt — mit einem Ansprechpartner, der das System kennt.
Managed Services
Erzählen Sie uns, wo Ihre Berater heute die Zeit lassen — Bestand, Vorbereitung, Dokumentation oder Postfach. Wir sagen Ihnen im Erstgespräch, was davon AI abnimmt.
Ja, wenn das System dort läuft, wo Ihre Daten liegen dürfen: auf Ihrer Infrastruktur oder in einer europäischen Cloud mit Schlüsseln in Ihrer Hand. Wir bauen so, dass Datenschutz und Aufsicht es abnehmen können.
Jede Aussage trägt ihre Quelle — Vertrag, Dokument, Korrespondenz. Was nicht belegt werden kann, wird nicht behauptet. Der Berater sieht die Belegstelle, bevor er etwas übernimmt.
Meist ja. Wir lesen aus dem, was das System hergibt — Exporte, Schnittstellen, Dokumente — und legen nur zurück, was der Anbieter erlaubt. Das Kernsystem bleibt Kernsystem.
Früh einbinden. Systeme, die Beratern Arbeit abnehmen, sind etwas anderes als Systeme, die Leistung messen. Wir legen offen, welche Daten wohin fließen — und bauen so, dass niemand überwacht wird, der es nicht weiß.
Gerade dort. Ein Dokumentationsassistent oder ein Postfach-Agent ist ein überschaubares Projekt mit klarem Nutzen für die Leute, die heute abends protokollieren. Wir fangen mit einem Prozess an.