Success Stories > CRM Finance & Insurance
Das CRM, das mitdenkt.
Axodren entwickelt für Berater-Teams in Finance & Insurance ein CRM, das den Bestand liest, Anlässe erkennt und jede Beratung compliancefest dokumentiert.
Delivered.
Ein CRM, entworfen für den Beratungsalltag in Finance & Insurance — nicht von der Stange
AI liest den Bestand: Abläufe, Lücken und Anlässe werden erkannt, bevor sie verloren gehen
Jedes Gespräch compliancefest dokumentiert — automatisch, nicht als Nacharbeit
Briefed.
Die Challenge
Ein Berater-Team im Finanz- und Versicherungsumfeld arbeitet mit dem, was über Jahre gewachsen ist: Kundendaten verstreut über Bestandssysteme, Postfächer und Tabellen. Anlässe gehen verloren — Vertragsabläufe, Lücken im Bestand, Lebensereignisse — und die Dokumentation jedes Gesprächs ist Pflicht, kostet aber Abende.
Das Ziel: ein CRM, das den Bestand liest, Anlässe von selbst erkennt — und jede Beratung so dokumentiert, wie Aufsicht und Haftung es verlangen. Ohne Nacharbeit.
Built.
Ein CRM, um die Beratung herum gebaut.
Gemeinsam mit dem Team entwickeln wir ein CRM, das nicht bei Kontakten aufhört: Es führt Bestände und Historie zusammen, erkennt Anlässe, bereitet Termine vor — und dokumentiert, was besprochen wurde. Das Projekt läuft, Baustein für Baustein.
Die ganze Kundenakte an einem Ort.
Bestände, Verträge, Kontakte und Historie laufen in einer Akte zusammen. Vor dem Gespräch steht das ganze Bild — nicht drei Systeme und ein Postfach.
Anlässe, von selbst erkannt.
Das System liest den Bestand laufend: auslaufende Verträge, Lücken, Ereignisse im Kundenleben. Daraus entsteht eine priorisierte Liste — der Berater entscheidet, das CRM erinnert.
Dokumentiert, wie es die Aufsicht verlangt.
Der sensibelste Teil der Beratung ist das Protokoll. Das CRM erstellt die Dokumentation aus dem Gespräch heraus — vollständig, einheitlich, nachvollziehbar — und legt sie revisionssicher zur Akte. Der Berater prüft und zeichnet frei, statt abends nachzuschreiben.
Ausblick
Das CRM wächst mit dem Team: Weitere Bausteine folgen — immer nach derselben Regel: Anlässe sichtbar, Beratung dokumentiert, Daten im Haus.
Heard.
„Der Anlass findet jetzt den Berater. Und das Protokoll entsteht im Gespräch, nicht am Abend danach.“
Leitung Beraterteam · Finance & Insurance
Ein CRM ist nur so gut wie der Moment, in dem es sich meldet. Deshalb haben wir mit dem Anlass angefangen, nicht mit der Eingabemaske — und die Dokumentation dorthin gelegt, wo das Gespräch stattfindet.
Projektteam · Axodren
Soll Ihr CRM auch mitdenken?
Wenn Ihre Berater mehr Zeit mit dem System als mit Kunden verbringen, zeigen wir Ihnen, was aus diesem Projekt übertragbar ist.
